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Quel est le secret de l'automatisation des services financiers?

La mobilité et la sécurité sont des aspects fondamentaux pour les entreprises de services financiers
couple working at a laptop

Les prestataires de services financiers sont parmi les premiers à reconnaître l'importance d'offrir une expérience client fiable et simple, de la première demande à la fidélisation des clients. Afin de faciliter cela au XXIe siècle, toute entreprise de l'industrie doit envisager un plan de transformation numérique.

La transformation numérique représente la façon dont les entreprises s'adaptent à la nouvelle technologie qui leur est offerte grâce aux développements de l'optimisation des affaires. Il inclut le déploiement de solutions telles que la gestion de contenu d'entreprise qui peut être essentielle pour rationaliser les processus et fournir un service plus efficace. Au sein de l'industrie financière, elle a encore plus à offrir en rendant les processus beaucoup plus productifs.

L'automatisation peut aider à la gestion des portefeuille clients de diverses manières, en commençant par des contributions internes  telles que le renforcement de la sécurité, mais aussi par des aspects tels que la conformité ou la capacité à résoudre plus rapidement les questions des clients.

colleagues looking at a virtual graph

Les entreprises du secteur des services financiers se doivent d'assurer un rendement du capital investi et, plus que tout autre, exigent à ce que tout investissement de transformation digitale démontre clairement qu'il sera rentable.  Les solutions d'automatisation permettent aux organismes financiers de réduire leurs coûts en améliorant leur efficacité et leur productivité sur le lieu de travail grâce à de nombreux aspects.

L'une d'entre elles est la façon dont les processus peuvent être rationalisés, en supprimant lesflux de papiers tout en restant précis et sécurisé. La sécurité est essentielle dans de telles opérations et peut être garantie par cette technologie, donnant la possibilité aux utilisateurs spécifiques de s'assurer que personne de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise ne puisse avoir accès à des informations privées.

Un autre facteur fondamental dont toutes les sociétés de services financiers sont bien conscientes est l'importance de la conformité et de la vérification. Le risque d'une amende ou d'une pénalité pour ne pas s'être assuré que toutes les réglementations sont à jour est un risque qui donne des cauchemars aux équipes. Grâce à ces solutions d'optimisation qui stockent toutes les données  personnelles, il y la garantie que les systèmes peuvent informer automatiquement les responsables, garantissant ainsi que toutes les certifications sont à jour et conformes à la réglementation.

Alors que de plus en plus d'entreprises du secteur financier lancent dans leurs propres plans de transformation digitale, il est essentiel de ne prendre aucun retard dans l'adaptation de ses pratiques du XXIe siècle.

Avantages de l'automatisation des processus financiers

Prendre le contrôle entraînera des changements positifs dans l'ensemble de votre organisation.

  • Améliorer les opérations

    Améliorer les opérations

    Dans les services financiers, l'exactitude est roi. Il est fondamental de disposer d'un système unique et unifié pour l'ensemble du personnel et des professionnels de la finance. Grâce à l'accès à toute la documentation pertinente en quelques clics, ces outils simplifient la vie de tous les membres du personnel. Un tel point de référence central est essentiel pour garantir le bon fonctionnement d'une entreprise et laisser une impression positive durable sur les clients.

    Améliorer les opérations
    Améliorer les opérations

    Dans le secteur des services financiers, il est fondamental de disposer d'un système unique et unifié pour l'ensemble du personnel.

  • Vérifier et assurer la conformité

    Vérifier et assurer la conformité

    Le secteur des services financiers est sciemment l'un des plus réglementés au monde. Cela peut entraîner des complications pour les entreprises du secteur lorsqu'il s'agit de vérifications et de conformité, particulièrement en ce qui a trait à des documents sensibles. Duff & Phelps a constaté que 24 % des principales organisations financières prévoient de consacrer plus de 5 % de leurs revenus à la conformité d'ici 2023, comme en témoigne le fait que 73 % d'entre elles sont prêtes à investir dans des outils de gestion de ces processus. Les solutions d'automatisation permettent de stocker et de filtrer facilement les documents.

    Vérifier et assurer la conformité
    Vérifier et assurer la conformité

    Les solutions d'automatisation numérique permettent de stocker et de filtrer les documents, ce qui les rend faciles à trouver.

  • Intégration aux systèmes existants

    Intégration aux systèmes existants

    Il est essentiel de connecter les nombreux systèmes différents dans le secteur des services financiers. Il est de la plus haute importance que la documentation puisse être utilisée à bon escient avec une variété de systèmes différents pour établir des liens et fournir de nouveaux avantages à l'organisation. Les solutions de transformation digitale garantissent la faisabilité et sont conçues pour fonctionner avec différents outils afin  de maximiser l'efficacité et de réduire les coûts tout.

    Intégration aux systèmes existants
    Intégration aux systèmes existants

    Il est essentiel de se relier aux nombreux systèmes différents en jeu dans le secteur des services financiers.

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